Diese Investitionen umfassen normalerweise eine Gruppe von Investoren, häufig in Form einer Private-Equity-Gesellschaft, die in private Unternehmen investieren oder sich dort einkauft, um deren Geschäftstätigkeit zu verbessern, ihren Wert zu steigern und sie im Grunde genommen mit Gewinn zu verkaufen. Sobald die Private-Equity-Gesellschaft die Kontrolle übernimmt, kann sie eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um das Unternehmen zu stärken. Die Private-Equity-Gesellschaft kann das Unternehmen durch einen strategischen Kauf an einen Konkurrenten, eine weitere Übernahme durch eine andere Private-Equity-Gesellschaft oder durch die Übernahme der Unternehmensmitglieder durch ein First Social Offering (IPO) verkaufen.
Private Equity bietet im Vergleich zu herkömmlichen Investitionen auch die Möglichkeit für mehr praktisches Engagement. Dieser praktische Ansatz ermöglicht es Private-Equity-Gesellschaften, die Kontrolle über die Unternehmen auszuüben, in die sie investieren, und wichtige Entscheidungen zu treffen, die die potenzielle Leistung des Unternehmens direkt bestimmen. Für Investoren kann dies überraschend sein, da es ein Maß an Einfluss und potenziellem Wert bietet, das bei statischen Investitionen wie Aktien nicht immer zu finden ist.
Private Equity-Gesellschaften arbeiten im Kern durch die Zusammenlegung von Mitteln institutioneller Investoren, vermögender Privatpersonen oder Pensionsfonds, um in Unternehmen zu investieren oder sich dort zu engagieren. Wenn das Kapital erhöht wird, nutzt die Private Equity-Gesellschaft ihre Expertise, um das Unternehmen aktiv zu verwalten.
Da Private Equity-Gesellschaften sich in der Regel auf Unternehmen konzentrieren, die an Wert verlieren oder in Private Equity Schwierigkeiten stecken, können sie durch betriebliche Verbesserungen, wichtige Entwicklungen und Marktwachstum eine erhebliche Wertsteigerung erzielen. Private Equity-Gesellschaften nutzen in der Regel die Nutzung von Mitteln, um den Erfolg von Unternehmen zu finanzieren.
Der Prozess beginnt in der Regel damit, dass eine Private Equity-Gesellschaft Unternehmen identifiziert, die unterdurchschnittlich abschneiden, unterbewertet sind oder Wachstumspotenzial haben. Nachdem sie aufgrund von Beharrlichkeit große Summen investiert hat, erwirbt oder übernimmt die Gesellschaft eine operative Beteiligung an dem Unternehmen. Im Gegensatz zu Private-Equity-Unternehmen, die in der Regel auf kurzfristigen Druck von Investoren und Marktteilnehmern angewiesen sind, können Private-Equity-Unternehmen einen längerfristigen Ansatz für Wachstum und Erfolg verfolgen, da sie möglicherweise nicht sofort an vierteljährlichen Gewinnberichten interessiert sind.
Da Private-Equity-Unternehmen sich in der Regel auf Unternehmen konzentrieren, die an Wert verlieren oder in Schwierigkeiten stecken, können sie durch betriebliche Verbesserungen, wichtige Entwicklungen und Marktwachstum eine erhebliche Wertschöpfung erzielen. Darüber hinaus verfügen Private-Equity-Unternehmen über die Flexibilität, in eine Vielzahl von Bereichen zu investieren, was es ihnen ermöglicht, ihr Portfolio zu erweitern und Risiken zu minimieren.
Sobald das Private-Equity-Unternehmen die Kontrolle übernimmt, kann es verschiedene Maßnahmen ergreifen, um das Unternehmen zu verbessern. Das Private-Equity-Unternehmen kann das Unternehmen durch einen wichtigen Kauf an einen Wettbewerber, eine weitere Übernahme durch ein anderes Private-Equity-Unternehmen oder durch die Übernahme des Unternehmensnetzwerks durch ein erstes öffentliches Angebot (IPO) verkaufen.
Da Private-Equity-Investitionen in Unternehmen getätigt werden, die nicht öffentlich gehandelt werden, können Anleger ihre Risiken in der Regel nicht sofort verkaufen. Diese Vermögenswerte sind oft jahrelang gebunden, was bedeutet, dass Anleger möglicherweise nicht auf ihr Kapital zugreifen können, bis die Private-Equity-Gesellschaft die Investition mit einer Transaktion oder einem Börsengang verlässt.
Private-Equity-Gesellschaften nutzen häufig den Hebel – die Beschaffung von Geldern zur Finanzierung des Erfolgs eines Unternehmens. Darüber hinaus können die von Private-Equity-Gesellschaften verlangten Gebühren ziemlich hoch sein, einschließlich Verwaltungsgebühren und einer Aufteilung der Gewinne, was den Nettogewinn für Anleger verringern kann.
Private-Equity (PE) bezieht sich auf Investitionen in Unternehmen, die nicht öffentlich an einer Börse gehandelt werden. Diese Investitionen umfassen in der Regel eine Gruppe von Investoren, normalerweise eine Private-Equity-Gesellschaft, die in private Unternehmen investieren oder diese kaufen, um ihre Geschäftstätigkeit zu stärken, ihren Wert zu steigern und sie letztendlich mit Gewinn zu verkaufen. Obwohl das Konzept des privaten Kapitals bereits seit vielen Jahren existiert, hat es in jüngster Zeit an Bedeutung gewonnen, da immer mehr Anleger nach Ersatz für den traditionellen sozialen Markt suchen.